武漢肺炎疫情重創科技產業:記憶體繼續漲價、智慧型手機出貨減少10%

針對武漢肺炎疫情對於全球科技產業的衝擊是顯而易見的,但各行業各到底都會受到多大的影響?權威市調機構集邦諮詢做了一次深入的分析和預測。這裡只說幾個大家最為關心的方面。

儲存:

三星西安廠、SK海力士無錫廠、長江儲存、長鑫儲存、福建晉華等等DRAM記憶體、NAND快閃記憶體在華工廠的生產上都沒有受到影響。

原因一是半導體工廠大多已經高度自動化,人力需求不高,二是原物料在春節之前已有備料,短期內不會短缺,只要海關正常通關就不會有太大問題,三是交通運輸方面,半導體工廠一般都有特殊通行證。

從全球角度來看,儲存產業的特性是除非遇到全球系統性的風險,否則廠商不會貿然減產,再加上庫存仍然不足,即便下游客戶面臨缺工、缺料的問題,但仍會維持一定採購力度,因此DRAM記憶體的價格在第一季依然會維持上漲局面

疫情重创科技产业:内存继续涨价、智能手机损失10%

智慧型手機:

智慧手機供應鏈對人力需求高度密集,受疫情衝擊較為明顯,預計第一季智慧產量將同比減少約12%,創五年來新低,出貨量也會比之前預計的減少超過10%,而且第二季度也將持續受衝擊。

更關鍵的是,持續疫情衝擊的不只是單一經濟體的GDP,更是對高聯動性的全球經濟的衝擊,導致消費能力衰退,進而威脅整個智慧手機產業。

目前預計2020年全年智慧手機總產量為13.81億部,比去年減少1.3%,是2016年以來的新低,而且鑒於疫情的不確定性,不排除進一步下降。

智慧穿戴:

智能手錶、智能手環、智能手錶、TWS無線藍牙耳機等的組裝以廣東、江蘇、浙江等地為主,至今復工率有限,而且停產、缺工、缺料等會嚴重影響第一季度的產量,原計劃上半年發佈的新品也幾乎肯定會延遲。

預計第一季度智慧手錶出貨量將比此前預計的減少多達16%,但考慮到穿戴設備的高峰期都在下半年,包括Apple Watch的更新,全年市場表現仍偏向中性樂觀。

筆記型電腦、液晶顯示器、液晶電視:

下游整機代工廠、品牌廠無疑是疫情衝擊的重災區,停產、返工率、物料短缺都是問題。預計第一季度筆記本出貨量將從此前預估的3500萬台下調至3070萬台,液晶電視、液晶電視則分別從4880萬台、2900萬台下調至4660萬台、2750萬台。

全年規模預計也會分別比此前預估的低1.4%、1.0%、0.7%而來到1.602億台、1.245億台、2.180億台。

智慧音箱:

智能音箱的組裝供應鏈以四川、重慶、江浙、北上廣等地為主,目前已全面實施封閉式管理,嚴重影響產能恢復程度和速度,第一季度預計出貨量從2640萬部下調至2320萬部,幅度達12.1%。

遊戲機:

大部分在中國境內,只有少部分在海外,因此缺工缺料的影響非常嚴重,第一季度出貨量預期已從690萬部下調至620萬部,幅度也有10%,但第一季度本來就是淡季,高峰還是在下半年,而且索尼PS5、微軟Xbox Series X都到年底發售,全年影響並不會很明顯。

 

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