2022年，在全球通貨膨脹、俄烏衝突、新冠疫情等諸多因素綜合影響之下，市場對於終端設備的需求持續下滑，隨之帶動對於存儲晶片的需求持續走弱。
根據TrendForce的資料顯示，DRAM價格自2022年年初以來就一路走跌，去年第四季合約價跌幅更超過20％上下，今年上半年跌幅也將在10%-20%之間。NAND Flash價格在2022下半年也出現了劇烈的下跌，目前NAND Flash Wafer 已接近現金成本。
市場需求方面，根據市場研究機構Gartner最新發佈的《個人電腦、平板電腦和手機預測分析報告》預測，這些領域的出貨量將在2023年連續第二年下降，手機出貨量將降至十年低點。
報告預計，2023年的設備市場的總出貨量為17.4億台，年降4.4%，而上一次預計將下降2.0%。
此外，TrendForce資料顯示，2023年全球伺服器整機出貨年增長率將僅有1.87%，這將加劇伺服器 DRAM 供需失衡，2023年第一季伺服器DRAM 價格跌幅約20%~25%。足見今年存儲市場的嚴峻程度。
在此背景之下，也直接推動了存儲晶片大廠鎧俠、美光等多家頭部的存儲晶片供應商相繼宣佈減產，並減少2023年的資本支出。
2022年9月底鎧俠就宣佈，旗下位於日本的兩座位NAND快閃記憶體工廠從2022年10月開始晶圓生產量將減少約30%，以應對市場變化。
美光在2022年11月也宣佈，將所有 DRAM 和 NAND 晶圓產量減少約20%
12月下旬，美光還宣佈將2023年資本開支將減少到70-75億美元，大幅減少近40%，設備投資同比減少50%。
此外，美光還宣佈全球裁員10%，預計將有4800名員工受影響。
現在，隨著全球前兩大存儲廠商三星與SK海力士最新的“慘澹”的財報的公佈，也進一步反應了存儲市場正經歷“寒冬”，同時三星與SK海力士也開始大砍2023年在半導體領域的資本支出。
三星2022年四季淨利潤大跌69%！今年半導體設備投資將減少18%！
1月31日消息，三星電子公佈了2022年第四季以及全年財報。
財報顯示，2022年四季營收為70.5萬億韓元（約572億美元），同比下滑8%，營業利潤同比大跌69%，從13.86萬億韓元降至4.3萬億韓元（約35億美元）。
從2022年全年來看，營收為302.23 萬億韓元（約合 2455 億美元），同比增長 8.1%，創歷史最高，全年營業利潤為43.38萬億韓元（約合352億美元），同比下降16%。
對於業績的大幅下滑，三星表示，主要原因是智慧手機的銷售放緩以及存儲晶片價格的進一步下跌和庫存資產的估值損失。
具分業務來看，三星半導體業務第四季綜合收入為20.07萬億韓元（約合163億美元），而去年同期為26.01萬億韓元（約合211億美元），同比下滑24%；營業利潤為0.27萬億韓元（約合2.2億美元），與去年同期的8.83萬億韓元（約合72億美元）相比暴跌96.9%。
三星電子在財報中指出，該業務營收下降主要由於短期內下游客戶存儲晶片還在消化庫存，半導體買家削減了支出，以及供應過剩壓低了晶片價格，使得該業務在2022年受到沉重打擊。
而在2021年，晶片業務在三星總營業利潤中占比約為56%。隨著需求持續下滑，存儲晶片的價格也進一步下降。
雖然在困難的市場條件下記憶體銷售額出現下降，但三星晶圓代工業務依然取得最高的季銷售額。
三星表示，由於“先進的節點製成工藝產能擴張，以及客戶基礎和應用領域的多樣化”，三星的代工業務在第四季銷售額創歷史新高，利潤也同比增長，但沒有給出確切數字。
三星顯示公司(SDC)公佈第四季綜合收入為9.31萬億韓元（約合76億美元），營業利潤為1.82萬億韓元（約合15億美元）。
移動(Mobilee Xperience，MX)和網路業務第四季綜合收入為26.9萬億韓元（約合170億美元），營業利潤為1.7萬億韓元（約合14億美元）。
在財報電話會議上，投資者關係執行副總裁Ben Suh表示，受國內5G安裝需求和海外擴張的推動，其網路業務錄得收入增長。
由於中低端市場需求疲軟，去年四季三星智慧手機出貨量下降19.4%，至5800萬部，平均售價下降5.1%，至240美元。其平板電腦出貨量增長14.3%，至800萬台。
三星表示：“第四季市場對智慧手機的需求仍然疲軟，原因是持續的通脹和政治動盪，大眾市場急劇萎縮。
不過，儘管智慧手機銷量下滑的影響大於之前的預期，但旗艦手機的銷量相對於市場預期表現良好。”
視覺顯示和數位家電業務第四季綜合收入為15.58萬億韓元（約合127億美元），運營虧損為0.06萬億韓元（約合4875萬美元）。
資本支出方面，三星電子2022年全年資本支出總額達到53.1萬億韓元（約合431億美元），其中半導體支出為47.9萬億韓元（約合389億美元），顯示面板支出為2.5萬億韓元（約合20億美元）。
第四季資本支出為20.2萬億韓元（約合164億美元），其中半導體支出為18.8萬億韓元（約為153億美元），顯示面板支出為0.4萬億韓元（約合3.25億美元）。
在存儲方面，主要是投資擴大 EUV 等先進技術的應用，以加強平澤 3rd 和 4th 基礎設施建設和未來競爭力，並確保下一代研發基礎設施，其重點是擴大其在平澤先進工藝的產能，並為美國泰勒工廠建立 3 納米初始產能和基礎設施以滿足未來需求；而 SDC 專注於擴大中小型柔性生產能力和投資基礎設施。
對於2023年的資本支出，三星電子存儲部門執行副總裁 Jaejune Kim在財報電話會議上表示，去年第四季市場景氣雖顯著惡化，但今年資本支出計畫預估將與去年相當，主要是為應對中長期需求相關的必要基礎設施投資。具體到半導體設備投資 (CAPEX) 方面，預計將從去年的約 39 萬億韓元水準降至約 32 萬億韓元，同比下滑約18%。
有分析稱，三星已將去年第四季原定的部分投資推遲到今年，遠不及預期。
展望2023年第一季，情況並不樂觀。三星電子預計，工廠利用率將出現下滑，今年一季盈利或將下降25%。
三星認為，第一季將延續全球性的 IT 需求低迷和半導體市場疲軟現象。該公司預計，需求低迷和庫存調整將繼續影響第一季的晶片業務，同時“由於主要市場經濟增長放緩，智慧手機需求也將同比下降”。
麥格理證券分析師Daniel Kim指出，三星電子庫存高於預期，客戶並未因價格下跌而進行採購，從晶片跌價幅度與相關損失來看，當前的不景氣可能比2008年更糟。
Kim表示，三星電子NAND事業已在第四季繳出虧損成績單，DRAM、NAND本季報價預估將低於生產成本。他預期，三星電子6月底晶片產量將較去年第三季減少兩成。
對於智慧手機業務，三星電子行動事業部副總裁Daniel Araujo指出，受全球景氣放緩、通膨和地緣政治緊張局勢影響，智慧手機市場預估將在2023年呈現萎縮、大眾款式將首當其衝。不過，三星依然對其手機部門對當前季的前景表示樂觀，預測智能手機出貨量和平均售價將上升。
面對目前市場的疲軟，三星也在積極採取相應的措施：
記憶體方面，三星電子計畫擴大產能儲備以滿足伺服器和 PC 對 DDR5 的需求，同時積極回應 LPDDR5x 等移動大容量產品的需求。
System LSI 計畫擴大中低價位 SoC 和 2 億圖元圖像感測器的銷售，並擴大向歐洲高端 OEM 和自動駕駛產品供應汽車 SoC。
三星表示，由於全球經濟增長放緩和主要無晶圓廠公司庫存調整導致需求下降，預計代工收入也將呈下降趨勢。
此外，SDC 計畫積極應對中小尺寸電視的新產品需求，並通過推出新的超大電視和大顯示器來確保對大螢幕的額外需求。
三星 MX 部門計畫擴大 Galaxy S23 等旗艦產品的銷售，並繼續加強高端平板電腦和可穿戴產品的銷售。隨著智慧手機市場競爭的加劇和經濟衰退的影響持續，該公司計畫繼續努力確保盈利能力，例如有效的資源管理。
通信業務方面，其網路計畫重點應對新業務，同時加強其在北美和國內的海外業務基礎。展望 2023 年，該網路計畫通過及時應對主要海外業務的擴張來保持銷售增長，並繼續加強 5G 核心晶片和虛擬化基站（vRAN）等技術領先地位。
在家用電器方面，該公司計畫通過推出 BESPOKE Infinite 系列等新產品來擴大高端產品的銷售，並專注于通過成本效率確保盈利能力。
其他方面，VD 計畫通過加強產品競爭力和設備之間的連線性，並以 2023 Neo QLED 為中心搶佔高端市場的需求，為客戶提供更豐富、更有價值的用戶體驗。
SK海力士2022Q4創下10年來最大虧損，全年淨利潤暴跌74.6%！今年資本支出將大砍50%！
2月1日消息，韓國存儲晶片大廠SK海力士今日公佈了截至2022年12月31日的2022財年及第四季財務報告。由於全球半導體市場在需求疲軟和供應過剩的情況下放緩，使得該公司在 2022 年第四季產生了 1.7萬億韓元的營業虧損，同時也拖累了2022年全年淨利潤暴跌74.6%。
具體來說，SK海力士2022 年第四季營收為 7.69萬億韓元，較 2021 年同期下滑了 37.8%，並產生了1.7 萬億韓元的營業虧損，相較於 2021 年同期的營運利益達為 4.2 萬億韓元，當季正式由盈轉虧。
淨虧損為 3.52 萬億韓元，相較 2021 年同期淨利則為 3.31萬億韓元。這個成績是自從 2012 年 SK 集團 2012 年收購海力士以來最大虧損的一次。
從全年業績來看，SK海力士2022 年的全年營收為44.6481萬億韓元，營業利潤為7.0066萬億韓元，較 2021 年下滑 43.5%。2022 年淨利潤為2.4389萬億韓元，較 2021 年下滑 74.6%。2022財年營業利潤率為16%，淨利潤率為5%。
SK海力士表示：“雖然去年銷售額持續增長，但從下半年開始半導體市況持續低迷，因此營業利潤與前一年相比有所減少。隨著經營環境的不確定性提高，公司將減少投資和費用以集中于高成長性行業，最大限度地減少因市況惡化產生的影響。”
去年，公司在伺服器和PC市場提升了高容量DRAM產品的供應量，同時向具有發展勢頭的AI（人工智慧）、大資料、雲端客戶提升了本公司超前技術的DDR5和HBM等產品的銷售。特別是資料中心SSD（固態硬碟）的銷售收入，與去年相比去年，增加4倍的成果。
但是，從去年下半年起隨著記憶體需求減少，產品價格大幅下跌，公司的第四季經營業績由盈轉虧。公司2022財年第四季結合並收入為7.6986萬億韓元，營業虧損為1.7012萬億韓元，淨虧損為3.5235萬億韓元。第四季營業損失率為22%，淨損失率為46%。這是公司自2012年第三季以來首次出現季營業虧損。
SK海力士表示：“雖然今年上半年的低迷市況在持續深化，但從全年整體來看，預計市況會越到下半年就越好。”業界預測，由於減少投資和減產的基調，半導體記憶體企業的供應不見增加，因此產品庫存將從第一季開始減少。
此外，SK海力士預測，IT企業將增加與產業高點相比價格大幅下降的記憶體半導體的使用量，市場需求也將逐漸回升，行業庫存可能在第一季見頂。
市場研究及調查單位 TrendForce 在之前也表示，預計第一季 DRAM 價格將下降 13%~18%，NAND Flash 將下降 10%~15%，原因是消費電子產品的需求持續疲軟，供應商的庫存壓力仍然很大。
SK海力士財務擔當副社長（CFO）金祐賢表示：“由於最近英特爾公司推出了相容DDR5的新一代CPU（處理器），公司正關注著市場上出現以AI為基礎的新伺服器替換記憶體需求的積極信號。SK海力士在面向資料中心的DDR5和基於176層NAND快閃記憶體的企業級SSD上擁有了全球頂級技術力量，期待在市場反彈時能夠快速扭轉局面。”
另外，在資本支出方面，如SK海力士在去年10月的財報發佈時所表示的那樣，今年的資本支出規模將維持與去年的19萬億韓元相比減少50%以上的基調。
SK海力士稱，這主要是由於市場條件已經明顯惡化，造成個人電腦和智慧手機製造商這一類的 DRAM 和 NAND Flash 的主要買家進一步調整庫存，並降低相關的支出。
但是，SK海力士計畫持續投資DDR5/LPDDR5、HBM3等主力產品的量產和未來高成長領域。
金祐賢副社長表示：“公司將通過克服低迷市況，打造下更堅固的基石，盡最大努力成為全球超一流技術企業。”
小結：
資料顯示，在2022年三季的DRAM市場，三星、SK海力士和美光，集邦佔據了96%左右的份額；
在2022年三季的NAND Flash市場上，三星、鎧俠、西部資料、海力士、美光佔據了超過95%的市場。
雖然鎧俠、美光此前都宣佈了減產，但目前全球前兩大存儲廠商三星和SK海力士並未宣佈減產，僅削減了今年的資本支出。
這也意味著，在需求持續下滑的當下，存儲的供應可能並不會明顯減少，降價競爭將會繼續，今年一季的存儲市場仍不樂觀。
TrendForce預計2023年第一季NAND Flash快閃記憶體晶片價格跌幅將收斂至10~15%，降價競爭的趨勢也在部分原廠啟動減產後得到了一定的控制。
預估2023年第一季DRAM價格跌幅可收斂至13%-18%，但仍不見下行週期的終點。
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