三星美光Hynix淚奔:記憶體價格暴跌30% 創8年來最慘記錄

每次提到記憶體相關的新聞,降價這個詞已經繞不過去了,從去年10月份記憶體價格由漲轉跌之後,全球存儲晶片市場的超級牛市就結束了,而且是急轉直下,甚至有預測說2019全年都是熊市,這一轉變與市場庫存以及智慧手機等終端產品需求不振有關。今年Q1季度中記憶體廠商的日子有多慘?來自集邦科技的調查資料顯示2月份記憶體合約價談判出現了罕見的大幅下降,Q1季度預計記憶體合約價會暴跌30%之多,這將是2011年以來單季最大跌幅。

集邦科技旗下的半導體研究中心(DRAMeXchange)公佈了最新的記憶體行業調研報告,談到了兩個方面的內容,首先是DRAM記憶體行業的的大部分交易已經改為月結,縮短了交易週期,這種情況往往出現在價格劇烈變動的情況下,而記憶體現在就是這樣,由於供過於求,記憶體價格不斷下滑。

其次,記憶體跌價幅度超過預期,2月份更是出現了罕見的價格大幅下滑,而此前預計Q1季度記憶體合約價不過跌15-20%,現在的預測更加悲觀,半導體研究中心(DRAMeXchange)稱跌幅預計從之前的25%擴大到30%,這將是2011年以來記憶體晶片單季度最大跌幅。

DRAMeXchange指出,從市場面來觀察,整體合約價自去年第四季開始下跌,隨後庫存水位持續攀升。近期DRAM原廠庫存(含wafer bank)普遍來到至少一個半月的高水位。同時,英特爾低端CPU缺貨情況預期將延續至今年第三季末。在需求受到壓抑的情況下,PC-OEM也無法消化供應商的DRAM顆粒,整體市場呈現出“無量下跌”的窘況。這代表即使原廠願意大幅降價求售,也無法有效刺激銷量。如果需求沒有強勁回歸,高庫存水位將導致今年DRAM價格持續下修。

放眼一至二年後的DRAM市場,三大廠在市占率上的競爭不會停歇。SK海力士日前宣佈將斥資120兆韓元(約1,070億美元)興建4家晶圓廠,維持競爭優勢。美光集團則加碼于臺灣興建封測廠,同時在台中後裡的臺灣美光記憶體,正考慮新建全新的12寸DRAM廠,最快可能于明年年底完工,2021年可以放量。而最大廠三星目前也正在興建平澤二廠。

大者恒大已是DRAM市場不變的趨勢,加上新競爭者挾帶充沛資源與資金,規模較小的DRAM廠如果制程與規模上無法跟進,在不久的將來即可能面臨邊緣化的風險。

PS:DRAMeXchange主要說的是DRAM記憶體合約價,也就是各大廠商跟三星、SK Hynix及美光等公司談判的採購價,與現貨價不同,後者會更高一點。當然,這與普通消費者期待的零售記憶體條大降價還不同,但是合約價暴跌30%是個信號,DRAM晶片跟DRAM記憶體模組還不是一回事,但是上游晶片大降價,最終也會反映到記憶體條上來,未來幾個月記憶體價格還是要繼續跌。

 

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