2019年記憶體還要跌價,三星SK Hynix美光減產阻止價格下跌

2018年Q4季中,漲了兩年多的記憶體價格終於開始跌了,DRAM合約價相比上個季度減少了10%左右,最近大家可能也看到一些記憶體產品在殺價了,部分16GB記憶體甚至能做到500元左右,而2017年底8GB DDR4記憶體價格一度沖向1000元。2019年由於PC、伺服器及智慧手機等產品需求疲軟,記憶體價格預計還會繼續跌,不過三星、SK Hynix及美光三大廠商並不樂見記憶體降價,紛紛採取減少產能的方式以期阻止記憶體價格下跌。

集邦科技旗下的DRAMeXchange日前發佈了2019年DRAM記憶體市場研究報告,以下是集邦科技的報告正文:

根據集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)最新調查,2018年第四季DRAM合約價格較前一季大幅修正約10%後,2019年由於PC、伺服器與智慧手機等終端產品需求疲軟,因此DRAM主要供應商紛紛放緩新增產能的腳步,以期減緩價格跌勢。

DRAMeXchange指出,與實際位元生產量最相關的指標為各供應商的資本支出計畫,而2019年DRAM產業用於生產的資本支出總金額約為180億美元,年減約10%,為近年來最保守的投資水位。

其中,兩家韓系廠商最先宣佈將放緩2019年投資計畫。市占最大的三星半導體2019年DRAM投資總金額約在80億美元,主要用在先進制程(1Ynm)的持續轉進以及新產品的開發。投片計畫是三星近年來最保守的一次,目前決議終止平澤廠(Line18)擴產計畫,將使2019年位元成長達到歷年新低,約在20%水位。

市占第二名的SK海力士2019年DRAM投資金額也降低到約55億美元,主要用以持續轉進新制程與提升良率為主。但由於中國無錫新廠才剛落成,因此該廠全年仍有約30-40K產能提升,根據DRAMeXchange計算,SK海力士2019年位元成長約21%,稍微高過三星。

而市占第三的美光半導體,近日才宣佈下修2019年資本支出至約30億美元,並且將2019年的生產位元元成長目標由原先的近20%下修至15%水位,以期改善庫存持續升高的狀況。而美光半導體目前不論是在瑞晶(臺灣美光記憶體)、華亞科(臺灣美光晶圓科技)、原Elpida廣島廠等都沒有擴產計畫,2019年投片水準維持在每個月350K的水準,而位元成長將僅來自1Ynm的持續轉進。DRAMeXchange認為,美光因為成本結構與兩大韓系廠相較偏弱,因此對於承受價格持續下跌的空間較小,才會有較大動作的反應。在連續兩年供給位元成長都僅有15%的情況下,美光市占持續被壓縮。

 



供應商放緩新增產能、避免削價競爭,以維持獲利空間

從三大廠商下修2019年資本支出的營運方向可以看出,在寡占市場中由於沒有新進競爭者的威脅,各供應商選擇透過調整產出,來避免削價競爭。從獲利表現來看,三星與SK海力士生產DRAM的毛利仍有近8成,美光也有6成以上的水準,因此各廠在獲利仍豐厚的情況下,選擇保守看待2019年的生產展望,也是較為合理的作法。

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